Fișa clientului: acorduri de marketing, unire și GDPR

Clienți: cauți sau adaugi clientul, îi vezi fișa, îi bifezi acordurile de marketing, uniești duplicatele, exporți sau ștergi datele.

Pentru: Manager, Proprietar, MarketingUnde: Clienți

Găsești sau adaugi un client

1. Deschide „Clienți” și caută după nume, telefon, e-mail sau cardul RV-…; „Noi”, „Fideli”, „Inactivi” sau „Cu acord” restrâng lista.
2. „Client nou”: nume, telefon, e-mail, ziua de naștere, alergii. Un telefon înseamnă un singur client: dacă numărul există deja, aplicația îți arată clientul existent.
3. Atinge clientul ca să-i vezi fișa: vizite, cheltuieli, puncte și filele „Activitate”, „Puncte”, „Rezervări”, „Vouchere & cupoane”, „Recenzii” și „Note & acorduri”.

Acordurile de marketing

1. Bifezi acordul doar dacă clientul îl dă: în formular, la „Marketing”, sau în fila „Note & acorduri” — separat pentru SMS, e-mail și WhatsApp.
2. Fiecare schimbare rămâne în „Jurnal”: cine, când și de unde. Un client care se dezabonează din linkul primit apare acolo cu acordul retras.
3. Pe listele campaniilor și ale automatizărilor intră doar clienții cu acord pe canalul ales.

Duplicate, unire și GDPR (proprietar, manager)

• Când doi clienți au același telefon sau e-mail, deasupra listei apare „Verifică”: îi vezi pe perechi și apeși „Unește”.
• „Unește cu alt client” (din fișă): alegi înregistrarea în plus; comenzile, rezervările și punctele ei trec la clientul păstrat.
• „Exportă datele (GDPR)” descarcă datele clientului; „Șterge datele (GDPR)” îi șterge definitiv datele personale. Comenzile și bonurile rămân, fără nume.